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            全球鐵礦石三巨頭業績慘??!鐵礦石后市需要注意哪些因素
            發表于:2022-4-22 14:43:09  

            2022年以來,鐵礦石價格一路飆升,而世界三大礦業巨頭的鐵礦石出貨量卻出現下降,這對鐵礦市場的供需兩端造成影響。

            4月21日,全球最大礦業公司必和必拓公布了2022年1月—3月的報告。數據顯示,因疫情影響導致人力不足和設備維護,這幾個月鐵礦出貨量比前三個月下降了8%。

            此前,其他兩大巨頭力拓和淡水河谷都表示一季度鐵礦石產量、銷量均出現同比下降的情況。

            澳大利亞與巴西是全球最大的鐵礦石產地,其總計儲量占全球的一半以上。去年這兩個地方的產量占全球的60%。

            力拓、必和必拓、淡水河、蒂斯丘(FMG)谷作為全球領先的四大礦產企業,是這兩個國家的鐵礦石產業的領導者。這四家企業去年的總產量占全球總產量的45%。但除了蒂斯丘,其他三家巨頭在這一季度都出現鐵礦石供給收縮。

            力拓(Rio Tinto)表示,2022年1至3月,其開采的鐵礦量為2015年以來的最低水平,并且其在西澳大利亞的皮爾巴拉地區的鐵礦出口量也較上年同期下降了8%,為7150萬噸。

            淡水河谷則因暴雨天氣和公司的運營問題,這一季度出現產量銷量下降,銷售額同比下降7.6%。

            三大鐵礦石巨頭的銷量、產量數據這么低迷,今年要想實現鐵礦石供給增長可能會出現低迷。

            不過,印度礦商NMDC似乎發現了商機,在近日公布了其鐵礦產量數據。早些時候,印度國家礦業公司NMDC表示,本財年(2014年4月—2022年3月),鐵礦石產量突破歷史紀錄,為4000萬噸。

            在本周,NMDC代表團還前往澳大利亞,協商有關礦業合作的計劃。NMDC表示,到2030年,NMDC將會實現1億噸的鐵礦石產量,未來還會向鋼鐵領域多元化發展。

            近兩日全球主要礦商陸續公布一季度產量,其中淡水河谷和力拓產量環比、同比均迎來顯著下降,但兩者并未調降其目標產量,必和必拓產量同比基本持平,環比降幅顯著。

            究竟什么原因導致淡水河谷一季度礦粉產量下降呢?

            寶城期貨黑色系研究員涂偉華認為,淡水河谷一季度粉礦產量6392.8萬噸,環比減少22.5%,同比減少6%,導致其產量下降源于四方方面因素,米納斯吉拉斯州今年 1 月出現強降雨;以北嶺(Serra Norte)為主的運營區許可批準延遲,影響到原礦的可獲得性;S11D 和索塞古(Sossego)的運營業績低于預期;本季度開展了重大維修。力拓一季度皮爾巴拉業務鐵礦石產量為7170.3萬噸,環比四季度減少15%,同比減少6%,引發產量不及預期源于以下幾點,首先,就礦山持續枯竭,而置換項目投產延遲,導致替代產能未能順利釋放;其次,Mesa A濕選廠未順利投產;最后,疫情對礦區人員運作造成影響。必和必拓方面,皮爾巴拉業務鐵礦石產量為6667萬噸,同比基本持平,環比減少10%,主要原因是疫情影響、檢修計劃,值得注意的是南坡項目進展順利,Samarco也在穩步提產,2022財年產量目標能實現。

            “一季度為澳洲巴西的雨季,鐵礦石發貨量容易受到降雨及極端天氣的影響,難以放量。4月中旬起,國外主流礦山的發運將陸續恢復。從礦山的財報來看,雖然一季度發貨量下降,但仍維持全財年的產銷目標不變,后期發貨增量將逐漸體現?!敝休x期貨鐵礦石研究員李海蓉說。

            截至4月15日的數據顯示,247家鋼廠高爐開工率80.11%,環比上周增加0.84%,同比去年下降4.02%;高爐煉鐵產能利用率86.42%,環比增加1.48%,同比下降1.49%;鋼廠盈利率74.89%,環比下降1.30%,同比下降15.15%;日均鐵水產量233.30萬噸,環比增加3.98萬噸,同比下降1.06萬噸。

            李海蓉認為,長流程鋼廠仍處于穩步復產階段,但受疫情及粗鋼產量壓減政策的影響,階段性復產節奏恐受限制。事實上,一季度中國粗鋼產量24338萬噸,已經實現同比下降10.5%,按照往年高爐的生產節奏推算,2022全年實現粗鋼產量壓減目標壓力較小.因此,高爐鐵水產量后期還有一定空間的增量。

            另外,方正中期鐵礦石研究員梁海寬告訴記者,因疫情反復,唐山多地再度實施臨時封控,當前區域內運輸仍處于受限,導致原料供應不足,部分長流程鋼廠出現被動檢修,鐵礦日耗預計將出現短期下降。今年1-3月,全國生鐵累計產量20091萬噸,同比下降11%。但近期鐵水產量恢復較為明顯,日均已升至230萬噸附近,為近年歷史同期高位水平,二季度仍有望進一步提升。但考慮到2022年將繼續維持全國粗鋼產量同比壓減,預計鐵水產量難有大幅提產空間,預計二季度日均高點難以超過240萬噸。

            有市場人士告訴記者,當前壓減粗鋼產量政策仍是超出預期,若后續執行嚴格控產,市場擔憂需求下行導致礦價或將重演去年7月趨勢性下跌行情。

            涂偉華告訴記者,壓減粗鋼產量對礦石供需格局影響較大,但因目前并未明確壓減目標,實際影響還需辯證分析,因為一季度國內粗鋼產量降幅顯著,按統計局數據推算累計降幅為2855萬噸,接近去年全年降幅,相對明確的是即便壓減任務調降至1000萬噸,當前鐵水水平已是年內相對高位,繼續提升空間受限,關注后續具體實施措施情況。

            “近期受部分地區疫情反復的影響,成材表需恢復速度不及預期,旺季不旺,鋼廠廠內成材庫存出現累庫。但中期來看,穩增長預期下對二季度的終端消費不悲觀。進入4月后基建投資持續發力,多地集中開工一批重大項目,同時國內成材出口也有改善預期。后續隨著終端需求的回補,國內長流程鋼廠利潤有望逐步修復,對鐵礦的主動補庫意愿將增強,對價格將產生正向反饋?!绷汉捳f。

            記者從采訪中了解到,目前鐵礦石基本面相對良好,直接體現就是庫存持續去化,鋼廠生產積極推升終端消耗,樣本鋼廠日均鐵水產量和進口礦日耗環比增加,雙雙刷新年內新高,疊加鋼廠補庫,需求強勁表現給予礦價支撐,但需注意的是鋼廠利潤在收縮,部分鋼材品種甚至出現虧損情況,加之政策抑制下投機需求偏弱,需求利好效應會邊際減弱。

            與此同時,鐵礦石供應也迎來回升,港口到貨和礦商發運環比增加,且拉長周期看高礦價下礦商發運積極,后續發運量將季節性回升,加之內礦供應恢復,后續供應會逐步增加。

            涂偉華認為,政策利空風險引發礦價下行,但鐵礦石良好借本面仍會給予礦價支撐,因而短期回落空間受限;不過,考慮到需求利好效應趨弱,且供應存回升預期,加之政策調控風險,高位礦價上行驅動也不強,多空因素交織下預計礦價短期會高位偏弱振蕩,重點關注成材端表現情況,若負反饋兌現則礦價存在下行動能。

            “鐵礦石短期需求再度受到擾動,疊加當前鋼廠利潤水平偏低,終端需求恢復節奏仍較慢,價格短期承壓,操作上暫維持逢高沽空策略?!绷汉捳f。

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